Description
(Menu Affaires / Fichier des Affaires - Dossier Description)
L'essentiel...
Ce dossier permet de renseigner les différentes informations qui caractérisent l'affaire, il constitue sa fiche signalétique :
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référence : c'est le code qui identifie l'affaire et à l'aide duquel elle sera exploitée dans Sage Multi Devis Entreprise,
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état : il permet de différencier les affaires en fonction de leur avancement (signée, refusée, clôturée...). En fonction de l'état sélectionné une affaire peut devenir non modifiable, par exemple lorsqu'elle est refusée ou clôturée,
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date : elle correspond à la date de création de l'affaire, cette information est particulièrement utile afin de faciliter son exploitation dans les listes (tris, recherches, filtres et classements),
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date de clôture : elle correspond à la date de clôture de l'affaire,
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description : il s'agit d'un commentaire permettant de décrire l'affaire et la nature des travaux qui seront entrepris.
L'aide champ par champ...
En création, saisissez dans ce champ le code de la nouvelle affaire (8 caractères alphanumériques). Toutes les affaires sont nécessairement référencées par un code unique.
Afin de faciliter votre utilisation quotidienne du logiciel, nous vous encourageons à choisir des codes suffisamment explicites. Sachez que vous pourrez sélectionner une affaire depuis une liste car vous ne pourrez pas nécessairement vous souvenir de tous les codes que vous avez mis en place.
La saisie du code est obligatoire pour pouvoir valider les informations de la fiche Description et vous ne pouvez pas quitter ce champ sans avoir saisi de code. Notez qu'il ne peut plus être modifié une fois la fiche validée.
Sélectionnez l'état d'avancement de l'affaire à l'aide de l'icône 
ou de la touche F4. Cette notion permet de différencier les affaires en fonction de leur état d'avancement.
Les états des affaires sont créés depuis le menu Initialisation / Affaires / Etats des affaires.
Seules les états déclarés actifs pourront être sélectionnés. Notez que lors de la création d'une affaire, c'est l'état pour lequel vous avez coché l'option Défaut qui sera sélectionné par défaut.
Nous vous rappelons que vous pouvez définir des états pour lesquels les affaires ne seront plus modifiables.
Saisissez ou modifiez la date à laquelle l'affaire a été créée, par défaut il s'agit de la date du jour.
Sachez que la liste des affaires vous permet d'appliquer un filtre sur une période que vous définissez librement, ceci vous permet de n'afficher que les affaires créées durant cette période.
Les dates peuvent être saisies au format JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA, ou sélectionnées dans le calendrier via l'icône 
.
Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Saisissez la date de clôture du chantier. Il s'agit de la date à laquelle le dernier chantier de l'affaire a été clôturé, normalement à l'achèvement des travaux.
Les dates peuvent être saisies au format JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA, ou sélectionnées dans le calendrier via l'icône . Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Marché
Sélectionnez dans ce champ le type de marché qui a été passé avec le maître d'ouvrage, via la touche F4 ou l'icône 
. Il permet de caractériser le marché : public, privé, restreint... Chaque marché étant régi par des conditions particulières.
La gestion des types de marché s'effectue depuis le menu Initialisation / Affaires / Types de marché.
Seuls les types déclarés actif peuvent être sélectionnés.
Vous pouvez indiquer dans ce champ un commentaire destiné à rappeler les conditions dans lesquelles l'affaire a été créée. Vous ne pouvez saisir plus de 60 caractères.
Cette information pourra avantageusement être exploitée dans les listes ou les éditions.
Indiquez dans ce champ la date à laquelle l'affaire a été signée.
Les dates peuvent être saisies au format JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA, ou sélectionnées dans le calendrier via l'icône . Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Saisissez ou modifiez un commentaire descriptif destiné à identifier l'affaire et la nature des travaux qui seront entrepris, voire toute autre information que vous jugez utile.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou les éditions, notamment pour identifier plus aisément une affaire que sur la simple base de son code ou du maître d'ouvrage pour lequel elle a été créée.