Chargés d'affaire

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L'essentiel...

Ce dossier regroupe le chargé d'affaire principal  attaché à l'affaire et la liste des chargés d'affaire des chantiers associés à l'affaire. Il s'agit des personnes physiques ou morales chargées d'élaborer les plans de construction des projets que l'entreprise doit réaliser.

Les champs d'en-tête...

Code

Sélectionnez dans ce champ le code du chargé d'affaire principal rattaché à l'affaire, via la touche F4 ou l'icône . Vous pouvez aussi saisir un code manuellement. Il s'agit de la personne physique ou morale chargée d'effectuer le suivi de l'affaire jusqu'à son aboutissement.

Si vous avez rattaché un chargé d'affaire au niveau de la fiche du maître d'ouvrage, celui-ci est repris automatiquement au niveau de l'affaire mais vous pouvez en sélectionner un autre.

Civilité

Sélectionnez parmi cette liste déroulante la civilité du chargé d'affaire, via la touche F4 ou l'icône .

Vous pouvez aussi saisir une civilité manuellement, elle ne peut excéder 15 caractères alphanumériques. Dans certains cas Sage Multi Devis Entreprise sera en mesure de compléter la civilité en fonction des caractères que vous aurez saisis : si vous souhaitez prendre en compte une proposition, appuyez sur la touche Entrée.

Nom

Saisissez ou modifiez le nom du chargé d'affaire, celui-ci ne peut excéder 30 caractères alphanumériques.

Adresse

Vous disposez de plusieurs lignes pour saisir l'adresse complète du chargé d'affaire (131 caractères alphanumériques maximum).

Pour passer d'un champ au suivant, utilisez la touche Bas ou Tabulation.
Pour passer d'un champ au précédent, utilisez la touche Haut ou les touches Maj + Tabulation.
Pour accéder directement à un champ, sélectionnez-le à l'aide de la souris.

CP/Ville

Indiquez dans ce champ, le code postal (10 caractères alphanumériques maximum) ainsi que la ville du chargé d'affaire (30 caractères alphanumériques maximum).
Afin de faciliter votre saisie, sachez qu'une liste des communes est accessible via l'icône du champ Ville.

• Si le code postal est connu, le logiciel affiche automatiquement la ville principale rattachée à ce code.

• Si vous souhaitez rattacher le code postal à une ville différente de celle qui est proposée par défaut, saisissez le nom de la ville concernée : si cette ville n'est pas référencée dans Sage Multi Devis Entreprise avec ce code postal, le logiciel vous donne alors la possibilité de rattacher cette ville au nouveau code (en vue des prochaines saisies).

• Si le code postal est inconnu ainsi que la ville, le logiciel propose d'enregistrer ce nouveau code associé à la ville.

Lors de la saisie de la commune (et si le code postal n'a pas encore été saisi), le logiciel propose automatiquement le nom de commune le plus approchant, sur la base des premiers caractères saisis.

Vous pouvez saisir le nom de la ville sans pour autant saisir le code postal : si la ville est connue par Sage Multi Devis Entreprise, cette dernière vous retournera automatiquement le code postal associé (dans le cas où une ville existe dans plusieurs départements, le code postal retourné correspondra au premier département de la liste).

Interlocuteur

Indiquez dans ce champ le nom de l'interlocuteur auprès de qui se font généralement les contacts lorsque le chargé d'affaire est une entreprise extérieure. Vous ne pouvez saisir plus de 30 caractères.

Téléphone

Saisissez le numéro de téléphone du chargé d'affaire.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.

Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.

Télécopie

Saisissez le numéro de télécopie du chargé d'affaire.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.

Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.

Portable

Saisissez le numéro de téléphone portable du chargé d'affaire.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.

Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.

E-mail

Indiquez dans ce champ, l'adresse e-mail du chargé d'affaire (50 caractères alphanumériques au maximum).
Un contrôle de validité de saisie vous empêche de valider ce champ tant que l'adresse e-mail ne contient pas d'arobase (@) ou de point.

[email protected] est l'adresse e-mail du chargé d'affaire.

Les chargés d'affaire des chantiers associés à l'affaire...

La liste suivante présente une ligne par chantier attaché à l'affaire. Chaque ligne peut présenter des informations sur l'affaire, sur le chantier ou sur le chargé d'affaire du chantier.

Zone de filtre

Ce champ vous permet d'isoler une sélection de données. La recherche s'effectue sur la colonne de tri (repérée au moyen du triangle vert ou ) :

• Tri par ordre croissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)

• Tri par ordre décroissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)

Le nom de cette zone est donc variable selon la colonne sélectionnée.

Pour procéder au filtrage, saisissez dans ce champ le début de la valeur ou du texte recherché. Appuyez sur Entrée ou attendez une seconde pour que les enregistrements correspondants s'affichent à l'écran. Pour changer de colonne de tri et donc de cible de recherche, cliquez sur l'en-tête de la colonne souhaitée.

Effectuez un double clic sur le document de votre choix pour effectuer une consultation de sa fiche.