Facturation régie
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L'essentiel...
Les travaux en régie font référence à des travaux accessoires au marché qui sont exécutés de manière exceptionnelle sous la responsabilité du maître d'ouvrage. L'entreprise met alors à sa disposition les ressources nécessaires à leur accomplissement : personnel, fournitures, matériels...
Le transfert des suivis en facturation permet de générer un bon de livraison ou une facture sur la base d'un suivi de chantier. La facturation des suivis est réalisée à partir des informations issues du module de saisie des travaux effectués en régie. Seules les saisies régies cochées facturables seront reprises dans le bon de livraison ou la facture.
Notez que les saisies régies sont cochées par défaut.
Selon le type de document à générer, la validation du masque des critères ouvre, en mode création, un bon de livraison ou une facture.
Le masque de critères reste ouvert jusqu'à la validation du bon de livraison ou de la facture . Lorsque le document final est validé, les saisies régies sont considérées comme transférées et le masque de transfert est fermé.
Si la création est annulée, aucune saisies n'est considérées comme transférées. Le masque de critères reste ouvert et reste actif.
Les champs d'en-tête...
A l'aide de 
ou de la touche F4, affichez la fenêtre Chantier afin de sélectionner un ou plusieurs chantiers à facturer.
Pour sélectionner tous les chantiers, laissez le champ Chantier vide et cliquez directement sur Valider.
Indiquez le date de début et de fin de la période durant laquelle les saisies de régies doivent intervenir.
Les dates peuvent être saisies au format JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA, ou sélectionnées dans le calendrier via l'icône 
. Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.
Vous pouvez également définir la période par sélection dans une liste proposée par Sage Multi Devis Entreprise.
Pour basculer du format de saisie au format de sélection dans une liste, cliquez sur le mot Période ou utilisez la combinaison de touches Alt + P depuis ce champ.
Ainsi, toutes les saisies intervenant durant cette période, et répondant aux autres critères de filtrage seront prises en compte lors de la génération.
Indiquez si vous désirez générer une facture ou un bon de livraison.
Indiquez le type de regroupement à appliquer pour générer le document final :
- Non : aucune tranche n'est créée, tous les éléments sont regroupés et ordonnés selon la date de leur saisie
- Tâche : une tranche est créée pour chaque tâche associée à une saisie régie correspondant aux critères, ainsi que pour chaque tâche parente.
- Poste de travaux : une tranche est créée pour chaque poste de travaux associé à une saisie régie correspondant aux critères
Ignorer les saisies déjà transférées
Permet de ne pas transférer les saisies ayant déjà fait l'objet d'un transfert en bon de livraison ou en facture.
On considère qu'une ligne doit être ignorée si on demande à réaliser un transfert en facture même si celle-ci n'a été transférée qu'en bon de livraison et pas en facture (car c'est ensuite le bon de livraison qui est transféré en facture).
Permet d'exclure certains types d'élément que l'on ne souhaite pas facturer.
Il est possible de dé-sélectionner tous les types dans la mesure où la saisie régie peut concerner uniquement des ouvrages et que l'on ne souhaite pas facturer les éléments indépendants.