Sage e-tarif

Lorsqu'un fabricant/fournisseur est marqué comme favori, il apparaît à l'ouverture de Sage e-tarif.

Les favoris sont également accessibles par l'icône .

1. Dans la liste des fabricants/fournisseurs, ou dans une fiche fabricant/fournisseur, cliquez sur l'étoile .
   L'étoile change de couleur  . Le fabricant/fournisseur fait alors partie des favoris.

Dans la liste des fabricants/fournisseurs ou dans une fiche fabricant/fournisseur, un favori est marqué par l'icône .

1. Cliquez sur l'étoile .
   L'étoile se grise .
   Déclarer un fournisseur comme fournisseur principal

2. Dans la fenêtre Sage e-tarif, cliquez sur le bouton pour accéder à la fenêtre de gestion des remises.
3. Dans la fiche / onglet Saisie Remises, cochez la case Favori pour déclarer ce fournisseur comme fournisseur principal.

Ainsi, les éléments Sage e-tarif importés dans Multi Devis Entreprise affichent le tarif du fournisseur déclaré comme fournisseur principal ou du fournisseur qui propose la plus forte remise.

1. Dans la fenêtre Sage e-tarif, cliquez sur le bouton pour accéder à la fenêtre de gestion des remises.
2. Dans la fiche / onglet Saisie Remises, cochez la case Favori pour déclarer ce fournisseur comme fournisseur principal.
   Ainsi, les éléments Sage e-tarif importés dans Multi Devis Entreprise affichent le tarif du fournisseur déclaré comme fournisseur principal ou du fournisseur qui propose la plus forte remise.

Sage e-tarif vous permet d'enregistrer les remises dont vous bénéficiez auprès de vos fournisseurs. Les tarifs des articles que vous importez dans votre logiciel sont directement concernés par les remises enregistrées.

1. Dans la fenêtre Sage e-tarif, cliquez sur le bouton pour accéder à la fenêtre de gestion des remises. Cet icône s'affiche dans la liste des fabricants, dans la liste des articles d'un fabricant, ou encore dans la fiche de présentation d'un article.
2. Dans la liste déroulante Fournisseurs disponibles de la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le fournisseur de votre choix.
   Si un fournisseur enregistré dans votre logiciel ne se trouve pas dans la liste, utilisez la fonction Synchronisation des fournisseurs puis recommencez la procédure.
3. Dans la partie centrale de la fenêtre, sélectionnez la famille d'articles pour laquelle vous souhaitez enregistrer une remise. Vous pouvez également sélectionner le dossier racine pour appliquer la remise à toutes les familles.
4. Dans l'encadré des taux de remises, saisissez le ou les taux de remises, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
   Le taux de remise peut être un pourcentage ou un coefficient.
   Pour sélectionner une méthode de saisie, cliquez sur le bouton , puis utilisez l'encadré Personnalisation.

Par défaut un élément importé sera paramétré en valorisation Prix fournisseur principal, et reprendra le prix du fournisseur principal : fournisseur favori ou à défaut fournisseur avec la meilleure remise.

Si vous récupérez le tarif de base HT du fabricant/Fournisseur comme prix de vente pour vos clients.

1. Accédez à la fiche d'un fabricant/fournisseur de votre choix en cliquant sur le bouton .

2. Cochez l'option Forcer le prix tarif en prix de vente.

1. Dans la fenêtre Sage e-tarif, cliquez sur le bouton pour accéder à une fiche fabricant/fournisseur.
2. Dans la fiche fabricant/fournisseur, cliquez sur .
3. Dans la fenêtre Lien Familles et Natures, effectuez la liaison. Pour cela, dans la partie Familles Produit, sélectionnez une famille puis dans la partie Natures, cliquez sur une nature.
   Dans la partie Familles Produit, la colonne Natures affiche désormais le nom de la nature associée.
   4. Refermez la fenêtre.

1. Dans la fenêtre Sage e-tarif, cliquez sur le bouton pour accéder aux paramètres Sage e-tarif.
2. Dans la partie Paramètres MDE :

• • Pour gérer les natures, décochez l'option Désactiver l'alerte des "Codes natures" inexistants.
    Dans ce cas, les éléments importés dans Sage Multi Devis Entreprise sont liés aux natures définies précédemment.
  • Pour ne pas gérer les natures, cochez  l'option Désactiver l'alerte des "Codes natures" inexistants.
    Dans ce cas, les éléments importés dans Sage Multi Devis Entreprise sont liés à la nature Fournitures et matériaux par défaut.

3. Cliquez sur Valider.

Les articles sélectionnés sont automatiquement ajoutés à la liste de vos éléments dans Sage Multi Devis Entreprise. Il n'est plus nécessaire de passer par Sage e-tarif pour utiliser ultérieurement ces éléments. Leurs tarifs peuvent être automatiquement mis à jour directement depuis Sage Multi Devis Entreprise.

1. A partir de la liste des éléments, cliquez sur le bouton . La fenêtre d'accueil de Sage e-tarif s'affiche.
2. Recherchez un produit.

3. Si vous souhaitez visualiser la fiche technique d'un article, cliquez sur le bouton . Pour retourner à la liste des articles, cliquez sur le bouton .
4. Dans la liste des articles, cochez les cases des lignes des articles à intégrer dans votre bibliothèque.
5. Si vous souhaitez accéder aux détails d'un l'article, cliquez sur le bouton de sa ligne.
6. Dans la page qui s'affiche, cliquez sur l'option Sélectionner pour intégrer l'article à votre bibliothèque.

7. Cliquez sur Valider. Les articles sont automatiquement intégrés à votre bibliothèque.

A tout moment, vous pouvez cliquer sur le bouton situé en haut de page, pour consulter les articles que vous avez sélectionnés.

Lorsqu'un article est ajouté à votre bibliothèque, n'oubliez pas que vous pouvez mettre à jour son tarif si celui-ci a évolué sur Sage e-tarif.

1. En fonction du document :

• • A partir d'un document de vente (Devis, Commande, Bon de livraison, Facture directe), dans la partie Etude, cliquez sur le bouton .

  • A partir d'une Commande fournisseur, dans l'onglet Lignes, cliquez sur le bouton .

2. Dans la fenêtre Sage e-tarif, sélectionnez vos articles.
3. Cliquez sur Valider.
   Les articles sont automatiquement intégrés dans le document et dans la bibliothèque s’ils n’existent pas déjà.

Dans un document commercial, lorsqu'un élément est importé à partir de Sage e-tarif, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton  pour accéder à sa fiche technique, sa fiche fabricant/fournisseur, ou sa fiche Sage e-tarif.

Les tarifs associés à une enseigne SONEPAR ne sont pas mis à jour par cette fonction. La mise à jour doit s'effectuer de manière individuelle à partir de la liste des éléments (menu Bibliothèques / Eléments) décrite ci-après.

Lorsque les tarifs des éléments importés dans votre logiciel ne sont pas à jour, le bouton Sage e-tarif de la barre d'icônes de la fenêtre principale affiche un carré rouge.

1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur Sage e-tarif puis cliquez sur la fonction Mettre à jour les tarifs.
   L'ensemble des tarifs des éléments importés dans Sage Multi Devis Entreprise est mis à jour.

Si le bouton Sage e-tarif n'est pas présent, effectuez un clic droit sur la barre d'icônes, puis cliquez sur Personnaliser.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le bouton Sage e-tarif et glissez-le dans la barre d'icônes.

1. Dans la liste des éléments (menu Bibliothèques / Eléments), sélectionnez un ou plusieurs éléments à mettre à jour.
2. En bas de fenêtre, cliquez sur Sage e-tarif.
3. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Mise à jour.
   

Dans la partie Etude / Déboursé d'un Devis client :

1. Utilisez les filtres de l'entête pour afficher les éléments à mettre à jour.
2. Cliquez sur puis sur Mise à jour.
3. Confirmez la mise à jour.
   La mise à jour est confirmée par un message.

Cette mise à jour ne concerne que le document : les tarifs des éléments dans la bibliothèque ne sont pas concernés.

1. Dans le bas de l'onglet Lignes d'une Commande fournisseur, cliquez sur .
2. Cliquez alors sur Mise à jour.
   La mise à jour est confirmée par un message.

Cette mise à jour ne concerne que le document : les tarifs des éléments dans la bibliothèque ne sont pas concernés.

Plusieurs possibilités :

A partir de Sage e-tarif

1. Dans la liste des fabricants/fournisseurs, cliquez sur le bouton .
   La fiche Sage e-tarif s'affiche.

A partir d'un document commercial ou de la bibliothèque

1. Dans la liste des articles, sélectionnez un article provenant de Sage e-tarif.
2. Dans le bas de la fenêtre, cliquez sur puis sélectionnez Fiche Sage e-tarif.
   La fiche Sage e-tarif s'affiche.

Plusieurs possibilités :

A partir de Sage e-tarif

1. Dans la liste des fabricants/fournisseurs, cliquez sur le bouton .
   La fiche fabricant/fournisseur s'affiche.

A partir d'un document commercial ou de la bibliothèque

1. Dans la liste des articles, sélectionnez un article provenant de Sage e-tarif.
2. Dans le bas de la fenêtre, cliquez sur puis sélectionnez Fiche fabricant / fournisseur.
   La fiche fabricant/fournisseur s'affiche.

Plusieurs possibilités :

A partir de Sage e-tarif

1. Dans la liste des fabricants/fournisseurs, cliquez sur le bouton .
   La fiche produit s'affiche si celle-ci existe.

A partir d'un document commercial ou de la bibliothèque

1. Dans la liste des articles, sélectionnez un article provenant de Sage e-tarif.
2. Dans le bas de la fenêtre, cliquez sur puis sélectionnez Fiche produit.
   La fiche produit s'affiche si celle-ci existe.

1. Accédez à la page Sage e-tarif, puis cliquez sur le bouton . Ce bouton est présent :

• • dans la liste des fabricants/fournisseurs, disponible à l'ouverture deSage e-tarif.

  • dans la liste des articles d'un fabricant/fournisseur

  • dans la fiche descriptive d'un article

2. Dans la liste déroulante Consultez les anciens tarifs située en bas à droite de la fiche fabricant, sélectionnez une période puis cliquez sur le bouton .
   La liste des articles aux anciens tarifs s'affiche.

Si un fournisseur enregistré dans votre logiciel vous accorde des remises, et que celui-ci n'est pas référencé sur Sage e-tarif, utilisez la fonction Synchroniser les fournisseurs.

Après synchronisation des fournisseurs, ceux-ci sont accessibles sur Sage e-tarif.

Dans Sage e-tarif, la fonction Gestion de vos conditions commerciales fournisseurs vous permet d'enregistrer les remises

Procédure :

1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur le bouton Sage e-tarif.
2. Cliquez alors sur Synchronisation des fournisseurs.
   Un message de confirmation s'affiche.
   La liste des fournisseurs du dossier est transmise au service Sage e-tarif, afin de permettre au service de gérer les remises pour chaque fabricant.

Si le bouton Sage e-tarif n'est pas présent, effectuez un clic droit sur la barre d'icônes, puis cliquez sur Personnaliser.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le bouton Sage e-tarif et glissez-le dans la barre d'icônes.

1. Dans la barre d'icônes, cliquez sur le bouton Sage e-tarif.
   

   Si le bouton Sage e-tarif n'est pas présent, effectuez un clic droit sur la barre d'icônes, puis cliquez sur Personnaliser.
   Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le bouton Sage e-tarif et glissez-le dans la barre d'icônes.

2. Cliquez alors sur Synchronisation des natures d'éléments.
   Un message de confirmation s'affiche.
   Les natures de Sage Multi Devis Entreprise sont synchronisées avec celles de Sage e-tarif.

Le fait de synchroniser les natures vers la plateforme ne les associe pas automatiquement aux familles de produit des fabricants. Il faut effectuer l’association Familles/Natures sur la plate forme dans la fiche du fabricant/fournisseur en utilisant le bouton .

Pour plus de détails, voir Depuis Sage e-tarif, gérer éléments et natures.