Les Clients/Maîtres d'ouvrages
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L'essentiel...
Le client/maître d'ouvrage : un interlocuteur primordial
Les clients sont les tiers pour lesquels l'entreprise réalise la livraison de biens ou de prestations de services, que ce soit de manière occasionnelle ou habituelle.
C'est aussi pour leur compte que sont entrepris les travaux dans le cadre de la réalisation des chantiers.
Les clients désignent aussi de manière plus générale les maîtres d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage désigne la personne morale pour le compte de laquelle l'entreprise réalise la livraison de travaux ou d'ouvrages dans le cadre d'un chantier. Le maître d'ouvrage est cependant un client. Il est le destinataire de l'étude des travaux dont il assure le financement.
La saisie des fiches clients facilite la reprise des renseignements qui leur sont associés dans tous les documents qui leur sont destinés, ce qui en permet une conception rapide.
C'est aux clients ou maîtres d'ouvrages que sont adressés les propositions commerciales : les devis et les factures clients. C'est aussi d'eux ou de tiers payeurs que vous recevez le règlement du montant des échéances liées au factures établies à leur nom.
Assurez un suivi financier de votre clientèle
Dans le cadre des négociations entreprises avec ces derniers, vous pouvez définir des conditions de paiement habituelles pour chaque client. Elles seront appliquées par défaut pour toutes les opérations commerciales que vous effectuerez avec eux mais elles pourront être changées de manière ponctuelle.
Vous pourrez ainsi établir un échéancier client et connaître à tout moment le détail des montants perçus et restant à percevoir au titre des factures établies par vos clients.
Les champs d'en-tête...
En création, saisissez dans ce champ le code du nouveau client ou maître d'ouvrage (8 caractères alphanumériques).
Ce code pourra notamment être exploité dans les documents clients, les affaires, les listes et de nombreuses éditions.
Tous les clients/maîtres d'ouvrages sont nécessairement référencés par un code unique.
Afin de faciliter votre utilisation quotidienne du logiciel, nous vous encourageons à choisir des codes suffisamment explicites. Sachez que vous pourrez sélectionner un client depuis une liste car vous ne pourrez pas nécessairement vous souvenir de tous les codes que vous avez mis en place.
La saisie du code est obligatoire pour pouvoir valider les informations de la fiche client et vous ne pouvez pas quitter ce champ sans avoir saisi de code. Notez qu'il ne peut plus être modifié une fois la fiche validée.
En savoir plus...
Les informations de la fiche ont été regroupées dans 4 onglets :
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Les boutons...
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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