Liste des actions commerciales

(Menu Affaires / Actions en cours)

L'essentiel...

La liste des actions commerciales, en un coup d'œil...

Cette option de Sage Multi Devis Entreprise vous permet de créer, de consulter, de modifier et de supprimer des actions commerciales sans pour autant avoir à ouvrir les affaires correspondantes.

Les informations présentées dans cette liste sont saisies via les fiches des actions commerciales.

Ces actions permettent de suivre les démarches commerciales entreprises tout au long du traitement d'une affaire : envoi de courrier, phoning, réception d'une autorisation, prise de rendez-vous, etc.

Pour obtenir de plus amples informations sur les fiches des actions commerciales, cliquez ici.

Précisons que les actions commerciales peuvent être indifféremment créées via la présente option ou via le dossier Suivi commercial des affaires (menu Affaires / Fichier des affaires).

Un paramétrage préalable indispensable des types d'actions commerciales...

Rappelons que ces actions commerciales s'appuient sur les types d'actions commerciales créés via le menu Initialisation / Affaires / Actions commerciales. Pour obtenir de plus amples informations, cliquez ici.

Grâce à la personnalisation du colonnage, vous pouvez faire figurer dans la liste toutes les informations de chaque action commerciale. Notez par ailleurs que la liste ainsi personnalisée peut être imprimée.

Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des listes, cliquez ici.

L'aide champ par champ...

Action

Saisissez ou sélectionnez via la touche F4 ou l'icône , le code du type d'action commerciale sur le(s)quel(s) vous souhaitez filtrer la liste des actions commerciales en cours.
Seules seront présentées dans la liste les actions commerciales correspondant à tous les filtres définis en-tête.

La zone de filtre située au bas de la liste vous permet également de réaliser un filtre instantané sur la liste affichée.

Objet

Saisissez dans ce champ l'objet des actions commerciales que vous souhaitez voir figurer dans la liste. Cet objet est défini à la création de l'action commerciale.
Seules seront présentées dans la liste les actions commerciales correspondant à tous les filtres définis en-tête.

Auteur

Saisissez ou sélectionnez via la touche F4 ou l'icône , le code du chargé d'affaire sur le(s)quel(s) vous souhaitez filtrer la liste des actions commerciales. Ce chargé d'affaire est défini à la création de l'action commerciale.
Seules seront présentées dans la liste les actions commerciales correspondant à tous les filtres définis en-tête.

Destinataire

Saisissez ou sélectionnez via la touche F4 ou l'icône , le code du client sur le(s)quel(s) vous souhaitez filtrer la liste des actions commerciales. Ce client est défini à la création de l'action commerciale.
Seules seront présentées dans la liste les actions commerciales correspondant à tous les filtres définis en-tête.

Une action commerciale référencée dans une affaire ne peut pas être supprimée.

Période... au...

Saisissez ou sélectionnez via l'icône ou la touche F4, les dates de début et de fin de période à prendre en compte pour l'affichage des actions commerciales. La date de l'action est définie en en-tête de chaque action commerciale.
Seules seront présentées dans la liste les actions commerciales correspondant à tous les filtres définis en-tête.

Zone de filtre

Ce champ vous permet d'isoler une sélection de données. La recherche s'effectue sur la colonne de tri (repérée au moyen du triangle vert ou ) :

• Tri par ordre croissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)

• Tri par ordre décroissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)

Le nom de cette zone est donc variable selon la colonne sélectionnée.

Pour procéder au filtrage, saisissez dans ce champ le début de la valeur ou du texte recherché. Appuyez sur Entrée ou attendez une seconde pour que les enregistrements correspondants s'affichent à l'écran. Pour changer de colonne de tri et donc de cible de recherche, cliquez sur l'en-tête de la colonne souhaitée.

Les boutons...

Les actions commerciales peuvent être créées via la présente liste, ou via le dossier Suivi commercial des affaires.
Pour obtenir de plus amples informations sur le suivi commercial des affaires, cliquez ici.