Onglet Renseignements
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L'essentiel...
Simplifiez la gestion de vos documents fournisseurs
Cet onglet également accessible par la combinaison de touches Alt +R vous permet de renseigner différentes informations en relation avec le fournisseur, elles faciliteront votre gestion des documents fournisseurs au quotidien.
Des informations exploitées à différents niveaux du logiciel
Les fournisseurs peuvent être regroupés par famille, en fonction de caractéristiques qui leur sont communes.
Vous pouvez en outre leur affecter un secteur d'activité et un secteur géographique, celui dans lequel ils exercent.
Ces informations pourront avantageusement être exploitées dans les listes lors de vos recherches.
Optimisez la gestion de vos documents fournisseurs
Vous pouvez désigner un fournisseur comme étant en compte bloqué, par exemple s'il connaît des difficultés temporaires ou passagères. Il ne vous sera alors plus possible de saisir des factures pour celui-ci, voire même des commandes.
Si votre entreprise dispose d'un numéro de référence ou de compte chez le fournisseur, sous lequel elle vous identifie, vous pourrez le saisir au niveau de cet onglet : il sera par la suite réutilisable au niveau des éditions que vous lui adresserez telles que les demandes de prix ou commandes.
Cet onglet permet en outre de renseigner le délai de livraison habituellement constaté chez le fournisseur pour l'acheminement des commandes ainsi que le montant minimum qu'une commande doit atteindre : si ce n'est pas le cas un message vous en informera automatiquement.
Afin d'optimiser l'édition des documents destinés aux fournisseurs, vous pouvez définir un modèle d'édition qui sera employé par défaut et le nombre d'exemplaires souhaité. Vous pouvez ainsi envisager lors de l'envoi d'une commande de produire un exemplaire au fournisseur, un exemplaire pour archive au service des achats et un exemplaire pour le service comptable.
L'aide champ par champ...
Critères
Ce champ vous permet de rattacher le fournisseur à une famille en fonction de certaines caractéristiques qu'il partage avec d'autres fournisseurs.
La sélection d'une famille s'effectue à l'aide de l'icône 
ou de la touche F4, vous pouvez aussi saisir le code d'une famille.
Les familles des fournisseurs sont gérées depuis le menu Initialisation / Tiers / Familles fournisseurs.
Sélectionnez le secteur d'activités dans lequel le fournisseur exerce. La sélection s'effectue à l'aide de la touche F4 ou de l'icône 
.
Les secteurs d'activité sont définis depuis le menu Initialisation / Tiers / Secteurs d'activité.
Seuls les secteurs déclarés actifs seront visibles.
Sélectionnez le secteur géographique dans lequel le fournisseur exerce. La sélection s'effectue à l'aide de la touche F4 ou de l'icône .
Les secteurs géographiques sont définis depuis le menu Initialisation / Tiers / Secteurs géographiques.
Cette information pourra par la suite être exploitée dans les listes et les éditions.
Commande/Livraison
Cochez cette case pour indiquer que le compte du fournisseur est bloqué, auquel cas il ne sera plus possible de saisir de nouveaux bons de réception, bons de retour et de nouvelles factures.
En fonction de l'état des préférences vous pouvez demander à empêcher la saisie de nouvelles commandes pour un fournisseur dont le compte est bloqué.
Menu Outils / Préférences / Tiers / Fournisseurs / Générales / Autoriser la saisie de commandes si le compte est bloqué.
Exemple
Par exemple dans le cas où un fournisseur est en cessation d'activité ou connaît des difficultés d'approvisionnement temporaires.
Saisissez ou modifiez le numéro de référence ou de compte sous lequel l'entreprise est enregistrée chez le fournisseur. Le champ accepte jusqu'à 20 caractères alphanumériques.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou dans les éditions.
Renseignez le montant minimum que doit normalement atteindre le total hors taxe net d'une commande pour ce fournisseur. A la validation d'une commande, si le montant indiqué n'est pas atteint, un message vous en informera.
Cette information sera visible dans le pied des bons de livraison, de retour, ainsi que des factures fournisseurs.
Renseignez le nombre de jours que compte habituellement le délai de livraison du fournisseur. Ce délai, ajouté à la date à laquelle a été rédigée une commande permet d'estimer sa date de livraison prévisionnelle : elle sera cependant modifiable.
Date de la commande + Délai de livraison en jours = Date de livraison prévisionnelle
Ce champ n'est pas modifiable et rappelle la référence et la date de la dernière commande établie pour ce fournisseur.
Editions
N° de paramétrage : sélectionnez le numéro du modèle d'édition à utiliser par défaut lors de l'impression d'une demande de prix pour le fournisseur. Vous pouvez utiliser la touche F4 ou l'icône , voire saisir un numéro de paramétrage manuellement.
Nb exemplaires : Indiquez le nombre d'exemplaires de demandes de prix qui seront édités par défaut.
Au moment de l'édition vous pourrez sélectionner un modèle et un nombre d'exemplaires différent. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux éditions effectuées depuis la liste des demandes de prix.
N° de paramétrage : sélectionnez le numéro du modèle d'édition à utiliser par défaut lors de l'impression d'une commande pour le fournisseur. Vous pouvez utiliser la touche F4 ou l'icône , voire saisir un numéro de paramétrage manuellement.
Nb exemplaires : Indiquez le nombre d'exemplaires qui seront éditées par défaut.
Au moment de l'édition vous pourrez sélectionner un modèle et un nombre d'exemplaires différents. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux éditions effectuées depuis la liste des commandes fournisseurs.
N° de paramétrage : sélectionnez le numéro du modèle d'édition à utiliser par défaut lors de l'impression d'un bon de livraison pour le fournisseur. Vous pouvez utiliser la touche F4 ou l'icône , voire saisir un numéro de paramétrage manuellement.
Nb exemplaires : Indiquez le nombre d'exemplaires qui seront édités par défaut.
Au moment de l'édition vous pourrez sélectionner un modèle et un nombre d'exemplaires différents. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux éditions effectuées depuis la liste des bons de livraison.
N° de paramétrage : sélectionnez le numéro du modèle d'édition à utiliser par défaut lors de l'impression d'un bon de retour pour le fournisseur. Vous pouvez utiliser la touche F4 ou l'icône , voire saisir un numéro de paramétrage manuellement.
Nb exemplaires : Indiquez le nombre d'exemplaires qui seront édités par défaut.
Au moment de l'édition vous pourrez sélectionner un modèle et un nombre d'exemplaires différents. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux éditions effectuées depuis la liste des bons de retour.
N° de paramétrage : sélectionnez le numéro du modèle d'édition à utiliser par défaut lors de l'impression d'une facture pour le fournisseur. Vous pouvez utiliser la touche F4 ou l'icône , voire saisir un numéro de paramétrage manuellement.
Nb exemplaires : Indiquez le nombre d'exemplaires qui seront édités par défaut.
Au moment de l'édition vous pourrez sélectionner un modèle et un nombre d'exemplaires différents. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux éditions effectuées depuis la liste des factures fournisseurs.