(Menu Ventes / Situations de travaux)
Cette section vous permet de reporter l'avancement des travaux d'une affaire pour la fraction exécutée au cours d'une période donnée, généralement le mois écoulé.
Il peut s'agir de la première fraction ou de toute autre exécutée depuis : chaque nouvelle situation reposant sur la précédente.
Vous retrouvez par ailleurs au bas de cette section le tableau des montants associés au document.Afin de faciliter votre travail, Sage Multi Devis Entreprise met à votre disposition différents modes de saisie :
détaillé : la saisie des avancements s'effectue ligne à ligne dans le document ou pour chaque devis,
global : la saisie se fait globalement pour l'ensemble des travaux.
Notez que vous ne pouvez changer de mode de saisie en cours de chaîne de situations.
Le mode de saisie global se divise en deux catégories :
situation : vous saisissez le pourcentage ou le montant que représente la fraction exécutée au cours de la période écoulée,
cumul : vous saisissez le pourcentage ou le montant que représente la fraction exécutée depuis le début des travaux.
A l'issue du premier mois les travaux ont été avancés à hauteur de 10 %, le mois suivant à hauteur de 30 %.
Sur situation l'avancement est donc de 30 - 10 soit 20 %, ce qui représente la fraction exécutée au cours du second mois. En cumul l'avancement est de 30 %.
En mode cumul, Sage Multi Devis Entreprise déduit les situations déjà établies de manière à déterminer la somme à régler au titre de la situation en cours : vous ne courrez donc jamais le risque de prendre en compte une fraction de travaux déjà exécutée.
L'avancement des travaux se base sur les devis de la base de facturation d'une affaire, dans la mesure où celle-ci peut être modifiée par l'ajout de devis d'avenants, l'avancement global est alors réévalué.
Dans le cadre d'une affaire vous établissez un premier devis de 10 000 euros. A l'issue du premier mois les travaux sont avancés à hauteur de 50 %, soit 5 000 euros. Un devis d'avenant est établi et porte de montant du marché à 15 000 euros (10 000 + 5 000). L'avancement global n'est dès lors que de 5 000 / 15 000 euros soit 33 %.
Selon le réglage de la préférence Conserver l'avancement de la situation précédente (menu Outils / Préférences / Ventes / Situations de travaux / Générales), le niveau d'avancement proposé à la création de la situation de travaux pourra être par défaut réglé à 100% ou être au niveau de la situation précédente. Pour obtenir de plus amples informations sur cette préférence, cliquez ici.
Cette liste rappelle l'ensemble des devis qui ont été ajoutés à la base de facturation de l'affaire, il s'agit des documents à partir desquels la saisie des avancements est effectuée.
Seuls les devis acceptés peuvent être ajoutés à la base de facturation.
Cette colonne indique la date à laquelle ont été rédigés les devis de la base de facturation.
Il s'agit du code qui permet de référencer de manière unique les devis de la base de facturation de l'affaire.
Cette colonne affiche la civilité du client/maître d'ouvrage à qui sont adressés les devis de la base de facturation de l'affaire.
Cette colonne rappelle le nom ou la raison sociale du client/maître d'ouvrage à qui sont adressés les devis de la base de facturation de l'affaire.
Cette colonne indique le nom de l'interlocuteur à qui sont adressés les devis de la base de facturation de l'affaire.
Cette colonne rappelle le montant HT net des devis de la base de facturation de l'affaire : ce montant tient compte des éventuels postes de pied que vous avez saisis tels que les remises et majorations.
Pour obtenir de plus amples informations sur les postes de pied, cliquez ici.
Cette colonne affiche le montant TTC net des devis de la base de facturation de l'affaire : ce montant tient compte des éventuels postes de pied TTC que vous pouvez avoir saisis.
Pour obtenir de plus amples informations sur les postes de pied, cliquez ici.
Cette partie n'est active que si, dans le cadre de la même affaire, il existe une situation qui précède celle en cours.
Ce champ rappelle le numéro de la situation de travaux qui précède la situation en cours.
Ce champ indique le code qui permet de référencer la situation de travaux précédente.
Notez que la numérotation de deux situations consécutives n'est pas nécessairement continue : vous pouvez au cours d'un même mois établir des situations de travaux pour les besoins d'affaires différentes. Les informations essentielles sont le numéro d'ordre et le code de l'affaire.
Ce champ affiche la date à laquelle la situation de travaux précédente a été établie.
Il s'agit de la fraction de travaux qui a été exécutée lors de l'établissement de la situation précédente. Il ne s'agit pas d'une valeur cumulée.
Exemple
Dans le cadre d'une affaire vous établissez un premier devis de 10 000 euros. A l'issue du premier mois les travaux sont avancés à hauteur de 10 % puis de 60 % le second. Vous établissez une troisième situation : l'avancement de la situation précédente sera de 50 % et non pas de 60 %.
Ce champ affiche le total TTC net de la situation précédente, soit le montant qui était demandé au client.
Ce champ reprend le contenu du champ Descriptif de l'entête de la situation de travaux précédente.
Cochez cette option pour effectuer la saisie des avancements de manière détaillée au niveau des lignes du document :
tranche de travaux,
ouvrage (n'appartenant pas lui-même à un ouvrage),
article indépendant (n'appartenant pas à un ouvrage).
L'avancement peut cependant être saisi au niveau de chaque devis.
Pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des avancements en mode détaillé, cliquez ici.
Exemple
Il s'agit généralement de l'avancement moyen ou général des travaux.
Cochez cette option pour effectuer la saisie de l'avancement global de l'affaire : sachez que vous ne pourrez pas effectuer de modifications ligne à ligne dans ce mode.
L'avancement saisi sera appliqué de manière uniforme sur l'ensemble des tâches qui composent les travaux.
Exemple
Si vous indiquez un avancement global de 20 %, tous les travaux seront considérés comme avancés à 20 %.
Ce mode est particulièrement utile lorsque vous avez évalué l'avancement général des travaux sans en connaître nécessairement le détail au niveau de chaque tâche.
Cette option est activée lorsque vous sélectionnez le mode d'avancement global : saisissez le pourcentage ou le montant que représente la fraction exécutée depuis la dernière situation établie, soit au cours de la période écoulée.
S'il s'agit de la première situation, Sage Multi Devis Entreprise propose par défaut un avancement de 100 %, dans le cas contraire il propose le pourcentage manquant.
La saisie en montant vous permet d'enregistrer des montants arrondis qui faciliteront la gestion courante du chantier.
Exemple
La première situation établie est de 20 %, Sage Multi Devis Entreprise propose par défaut un avancement de 80 %.
Si les travaux ont été avancés à hauteur de 50 % (ou de 30 % de plus), saisissez 30 % : ils correspondent à la fraction exécutée depuis la dernière situation établie.
Cette option est activée lorsque vous sélectionnez le mode d'avancement global : saisissez le pourcentage ou le montant que représente la fraction exécutée depuis le début des travaux.
La saisie en montant vous permet d'enregistrer des montants arrondis qui faciliteront la gestion courante du chantier.
Exemple
La première situation établie est de 20 %, Sage Multi Devis Entreprise propose par défaut un avancement de 100 %.
Si les travaux ont été avancés à hauteur de 50 % (ou de 30 % de plus), saisissez 50 % : ils correspondent au niveau d'avancement atteint depuis le début des travaux.
Le montant d'avancement cumulé de la situation ne peut pas être inférieur au montant cumulé de la situation précédente.
Le montant d'avancement cumulé de la situation ne peut pas être supérieur au montant HT prévu dans la base de facturation.
Le montant d'avancement de la situation ne peut pas être supérieur au montant HT restant à facturer dans la base de facturation.
Cette partie n'est active que si, dans le cadre de la même affaire, il existe une situation qui suive la situation en cours.
Ce champ rappelle le numéro d'ordre de la situation de travaux qui suit la situation en cours.
Ce champ indique le code qui permet de référencer la situation de travaux suivante.
Notez que la numérotation de deux situations consécutives n'est pas nécessairement continue : vous pouvez au cours d'un même mois établir des situations de travaux pour les besoins d'affaires différentes.
Les informations essentielles sont le numéro d'ordre et le code de l'affaire.
Ce champ affiche la date à laquelle la situation de travaux suivante a été établie, elle doit normalement être postérieure à celle de la situation en cours.
Il s'agit de la fraction de travaux qui a été exécutée lors de l'établissement de la situation suivante. Il ne s'agit pas d'une valeur cumulée.
Exemple
Dans le cadre d'une affaire vous établissez un premier devis de 10 000 euros. A l'issue du premier mois les travaux sont avancés à hauteur de 10 %, de 60 % le second et 80 % le troisième. La seconde situation affichera donc un avancement de 20 % pour la troisième situation.
Ce champ affiche le total TTC net de la situation suivante, soit le montant qui était demandé au client.
L'avancement des travaux se base sur les devis de la base de facturation d'une affaire, dans la mesure où celle-ci peut être modifiée par l'ajout de devis d'avenants, l'avancement global est alors réévalué.
Exemple
Dans le cadre d'une affaire vous établissez un premier devis de 10 000 euros. A l'issue du premier mois les travaux sont avancés à hauteur de 50 %, soit 5 000 euros. Un devis d'avenant est établi et porte de montant du marché à 15 000 euros (10 000 + 5 000). L'avancement global n'est dès lors que de 5 000 / 15 000 euros soit 33 %.