Les tiers
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L'essentiel...
Ce dossier regroupe l'ensemble des tiers qui sont associés à l'affaire :
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clients / maîtres d'ouvrage : il s'agit des clients à l'origine des demandes de travaux adressées à l'entreprise,
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architectes ou bureaux d'étude : il s'agit des personnes physiques ou morales chargées d'élaborer les plans de construction des projets que l'entreprise doit réaliser,
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responsables de chantier : il s'agit des salariés de l'entreprise qui ont été désignés comme responsables de la bonne conduite des travaux,
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chargés d'affaire : il s'agit des personnes physiques ou morales dont le rôle est d'assurer le suivi commercial de l'affaire jusqu'à son aboutissement. Notez qu'il est possible d'affecter un chargé d'affaire à un client de manière à ce qu'il soit repris automatiquement dans les affaires le concernant,
Les champs d'en-tête...
Ce champ vous permet d'isoler une sélection de données. La recherche s'effectue sur la colonne de tri (repérée au moyen du triangle vert 
ou 
) :
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Tri par ordre croissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)
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Tri par ordre décroissant des valeurs (numériques ou alphabétiques)
Le nom de cette zone est donc variable selon la colonne sélectionnée.
Pour procéder au filtrage, saisissez dans ce champ le début de la valeur ou du texte recherché. Appuyez sur Entrée ou attendez une seconde pour que les enregistrements correspondants s'affichent à l'écran. Pour changer de colonne de tri et donc de cible de recherche, cliquez sur l'en-tête de la colonne souhaitée.
Effectuez un double clic sur l'intervenant de votre choix pour effectuer une consultation de sa fiche.
En savoir plus...
Le dossier Intervenants se décompose à son tour en 4 sous-dossiers :
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