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Cette fiche accessible via le bouton Créer de la liste des dossiers, permet de rattacher à la société des renseignements concernant sa structure et son identité.
Cette opération est théoriquement réalisée lors de la création de la société, mais les informations pourront néanmoins être modifiées ultérieurement.
Un soin tout particulier doit être attaché à cette opération. En effet, si les informations apportées sont exactes, vous n'aurez à les saisir qu'une seule fois.
A titre d'information, sachez que ces informations seront exploitées de manière transversale par Sage Multi Devis Entreprise. Vous pourrez par exemple les retrouver lors des éditions des pièces commerciales.
La création d'un nouveau dossier est facilitée par la présence d'un assistant.
Celui-ci vous propose de valider la création d'un dossier en trois étapes :
La sélection du mode de création de dossier ;
La saisie des renseignements identifiant le dossier ;
Le lancement de la création du dossier.
Le principe d'utilisation de l'assistant est le suivant : chaque étape vous propose différentes options. Vous devrez renseigner ces options avant de passer à l'étape suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de l'assistant, qui lancera la procédure de création.
Cette étape vous permet de renseigner les diverses informations obligatoires concernant ce dossier.
Vous retrouverez ces différentes informations dans les Renseignements généraux de votre dossier.
Une fois cette étape renseignée, vous passerez à dernière étape Création, après avoir cliqué sur le Suivant (accessible également par la combinaison de touches Alt + S).
Saisissez dans ce champ, la raison sociale de votre dossier.
Elle apparaîtra sur un grand nombre d'états imprimés comme les documents commerciaux, voire les statistiques et autres analyses
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.
Vous retrouverez cette raison sociale dans le champ Raison sociale dans la fiche des Renseignements généraux.
Vous pouvez retrouver la raison sociale de votre entreprise sur votre extrait K-bis.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les Renseignements généraux, cliquez ici.
Vous disposez de plusieurs lignes pour saisir l'adresse complète de votre entreprise (131 caractères alphanumériques).
Vous retrouverez cette adresse dans le champ Adresse de l'onglet Société des Renseignements généraux.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les Renseignements généraux, cliquez ici.
Indiquez dans ce champ, le code postal (5 caractères alphanumériques maximum) ainsi que la ville de votre entreprise (30 caractères alphanumériques maximum).
Vous retrouverez ces informations dans les champs Code postal et Ville de l'onglet Société des Renseignements généraux.
Vous pouvez saisir le nom de la ville sans pour autant saisir le code postal : si la ville est connue par Sage Multi Devis Entreprise, ce dernier vous retournera automatiquement le code postal associé (dans le cas où une ville existe dans plusieurs départements, le code postal retourné correspondra au premier département de la liste).
Exemple
Voici l'exemple de quatre villes portant le même nom mais ayant des codes postaux différents :
07110 BEAUMONT
24440 BEAUMONT
63110 BEAUMONT
86490 BEAUMONT
Dans le cas où plusieurs villes portent le même nom, le logiciel sélectionne par défaut le premier code postal de la liste des communes portant ce nom. Ce code reste naturellement modifiable.
Si la préférence "Prévenir si la ville n'existe pas" est à Non (menu Outils / Préférences / Générales / Mode de saisie / Adresses), la ville sera automatiquement créée dans la base, sans message d'avertissement, dans le cas où celle-ci n'existe pas.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les Renseignements généraux, cliquez ici.
Cette dernière étape vous permet de lancer le traitement de création ou de mise à disposition de dossier.
Une fois le dossier créé, celui-ci sera accessible sera accessible depuis la liste des dossiers.
Pour lancer ce traitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton Terminer (accessible également par la combinaison de touches Alt + T).
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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