Les Etats des chantiers
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L'essentiel...
Différenciez les chantiers en fonction de leur état d'avancement
La notion d'état permet de différencier les chantiers en fonction de leur état d'avancement : ouvert, commencé, clôturé... C'est au niveau de la fiche d'un chantier qu'un état pourra être sélectionné.
Notez qu'en fonction de l'état d'un chantier, celui-ci pourra devenir non modifiable, ce sera souvent le cas pour des chantiers arrivés à terme par exemple : dans tous les cas c'est vous qui déciderez de l'application ou non de ce critère pour chaque état.
Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des chantiers, cliquez ici.
Une gestion des chantiers facilitée au quotidien
Chaque fois que vous souhaiterez accéder aux chantiers définis dans votre dossier, vous pourrez effectuer un filtre par état au niveau de la liste : n'afficher que les chantiers en cours ou les chantiers arrivés à leur terme...
Les états des chantiers constituent d'autre part une information destinée à faciliter les opérations de tri, de recherche, de classement dans les listes.
L'aide champ par champ...
Défaut
Cochez cette case pour indiquer quel état sera proposé par défaut lors de la création d'un chantier. Vous pourrez cependant sélectionner un état différent si vous le souhaitez.
En fonction de l'évolution connue par un chantier, vous pourrez changer cet état pour un autre : d'ouvert à en cours, puis à clôturé par exemple.
Vous ne pouvez définir par défaut un état correspondant à un chantier terminé et/ou non modifiable.
Libellé
Saisissez ou modifiez le libellé de l'état.
Nous vous encourageons à saisir un libellé aussi explicite que possible, ceci afin de faciliter l'identification des états de vos chantiers : c'est en effet celui qui apparaîtra lors de la sélection depuis la liste des états des chantiers.
Commencé
Cochez cette case pour spécifier que l'état correspond à un chantier sur lequel les travaux ont débuté. Cette notion est importante dans la mesure où elle offre un niveau de distinction supplémentaire.
Un chantier peut être ouvert mais les travaux n'avoir pas encore débuté.
Cette information facilitera vos recherches dans les listes ou les éditions.
Terminé
Cochez cette case pour indiquer que le chantier est arrivé à son terme : dans le cadre de la clôture d'une affaire par exemple ou lorsque les travaux ont pris fin.
Non modifiable
Cochez cette case si vous souhaitez qu'un chantier ne puisse pas faire l'objet de modifications, notamment si le chantier est clôturé à la suite de l'abandon des travaux ou de leur achèvement.
En cas d'abandon de projet, le chantier ne sera pas terminé mais il ne devra plus être modifiable.
Description
Vous pouvez saisir ou modifier un commentaire descriptif. Cette information pourra efficacement compléter le libellé dans les listes et les éditions.
Actif
Décochez cette case pour que l'état ne soit plus utilisable au sein de Sage Multi Devis Entreprise : il sera cependant maintenu dans les fiches des chantiers existants.
Ce réglage est modifiable à tout moment, vous pouvez ainsi réactiver un état que vous avez préalablement désactivé. Notez que l'état par défaut ne peut être désactivé.
Si vous ne souhaitez plus gérer la notion de chantier ouvert, il ne vous sera plus possible d'indiquer cet état pour tout nouveau chantier, il sera cependant maintenu sur les fiches des chantiers existants.
Les boutons...
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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Vous ne pouvez pas supprimer un état associé à un chantier.