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L'essentiel...

Cette section regroupe différents renseignements essentiels concernant le bon de retour et la gestion des stocks qui découle du document. Parmi les informations spécifiées dans cette fenêtre :

• la date à laquelle le retour est réalisé,

• l'adresse complète du chantier de retour ainsi que le nom de l'interlocuteur,

• le dépôt de destination sur lequel seront réintégrés par défaut les éléments retournés,

• un champ de saisie libre vous permet quant à lui de préciser toute autre information jugée utile à la bonne réalisation du retour,

• un tableau des montants associés au document.

Les champs Chantier et Dépôt d'origine de cette section sont déterminant pour la gestion du stock et le suivi des consommations :

• Si vous spécifiez un code chantier ET un code dépôt de destination, les lignes du bon de retour feront l'objet d'un entrée sur le dépôt d'une part et d'une ligne de suivi des consommations d'autre part (depuis le chantier et avec le code dépôt du bon de retour) : ce cas concerne les entreprises qui font livrer par leurs fournisseurs leurs marchandises dans un des dépôts de l'entreprise et veulent alimenter leur suivi des consommations automatiquement par les bons de retour clients provenant des chantiers.

• Si vous ne spécifiez qu'un code chantier ET PAS de code dépôt de destination, Sage Multi Devis Entreprise ne génère pas de mouvement d'entrée de stock ni de ligne de suivi de consommation (car celle-ci implique la sélection d'un code dépôt de destination comme c'est le cas en saisie manuelle dans le suivi des consommations) : ce cas concerne les entreprises qui font livrer leurs marchandises sur les chantiers par leurs fournisseurs (suivi des consommations automatique) et qui éditent un bon de retour pour le maître d'oeuvre (architecte, etc.) ou pour le conducteur de travaux du chantier.

• Si vous ne spécifiez qu'un code dépôt de destination, seul un mouvement d'entrée de stock sur ce dépôt est généré (pas de ligne de suivi des consommations) : c'est le cas des retours de produits finis des clients pour lesquels il n'y a pas de chantier (activité de négoce uniquement).

L'aide champ par champ...

Date de retour

Saisissez la date à laquelle le retour a été effectué. Notez qu'aucune date par défaut n'est précisée.

Les dates peuvent être saisies au format JJ/MM/AA ou JJ/MM/AAAA, ou sélectionnées dans le calendrier via l'icône .

Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du calendrier, cliquez ici.

Origine

Chantier

Sélectionnez ou saisissez dans ce champ le chantier depuis lequel ont été retourné les marchandises (chantier d'origine). Cliquez sur la flèche ou appuyez sur la touche F4 pour accéder à la liste des chantiers du dossier.

Cette information permet d'alimenter automatiquement le suivi des consommations du chantier une fois le bon de retour validé.

Ne complétez ce champ que si vous souhaitez que le retour soit répercuté dans le suivi des consommations du chantier d'origine.

Adresse

Précisez dans ce champ l'adresse du chantier depuis lequel ont été retourné les marchandises. Ce champ propose par défaut l'adresse principale du client. Notez cependant qu'un client peut disposer de plus d'une adresse. Vous pouvez modifier cette adresse par simple saisie ou en sélectionnant l'une des adresses du client en cliquant sur la flèche de ce champ ou en appuyant sur F4.

CP / Ville

Par défaut ces champs reprennent le code postal et la ville de l'adresse du client sélectionné. Vous pouvez cependant les modifier.

Indiquez dans ce champ, le code postal (10 caractères alphanumériques maximum) ainsi que la ville d'origine (30 caractères alphanumériques maximum).
Afin de faciliter votre saisie, sachez qu'une liste des communes est accessible via l'icône du champ Ville.

• Si le code postal est connu, le logiciel affiche automatiquement la ville principale rattachée à ce code.

• Si vous souhaitez rattacher le code postal à une ville différente de celle qui est proposée par défaut, saisissez le nom de la ville concernée : si cette ville n'est pas référencée dans Sage Multi Devis Entreprise avec ce code postal, le logiciel vous donne alors la possibilité de rattacher cette ville au nouveau code (en vue des prochaines saisies).

• Si le code postal est inconnu ainsi que la ville, le logiciel propose d'enregistrer ce nouveau code associé à la ville.

Lors de la saisie de la commune (et si le code postal n'a pas encore été saisi), le logiciel Sage Multi Devis Entreprise propose automatiquement le nom de commune le plus approchant, sur la base des premiers caractères saisis.

Vous pouvez saisir le nom de la ville sans pour autant saisir le code postal : si la ville est connue par Sage Multi Devis Entreprise, cette dernière vous retournera automatiquement le code postal associé (dans le cas où une ville existe dans plusieurs départements, le code postal retourné correspondra au premier département de la liste).

Si la préférence Prévenir si la ville n'existe pas est à Non (menu Outils / Préférences / Générales / Mode de saisie / Adresses), la ville sera automatiquement créée dans la base, sans message d'avertissement, dans le cas où celle-ci n'existe pas. 

Pays

Sélectionnez dans ce champ le pays d'origine du retour, par défaut il s'agit du pays indiqué au niveau de la fiche Client : vous pouvez cependant en sélectionner un autre via la touche F4 ou l'icône .

Si vous souhaitez créer un nouveau pays, utilisez la touche F11. Vous pouvez consulter la fiche du pays sélectionné à l'aide de la touche F7.

Interlocuteur

Sélectionnez l'interlocuteur de le retour. Par défaut il s'agit de l'interlocuteur principal défini pour l'adresse sélectionnée.

Lorsqu'un client dispose de plus d'un interlocuteur pour la même adresse, vous pouvez sélectionner celui de votre choix via la touche F4 ou l'icône : ses coordonnées téléphoniques et son adresse e-mail sont alors reprises plus bas. C'est l'interlocuteur défini comme principal qui est repris par défaut.

Stocks

Dépôt Destination

Saisissez ou sélectionnez dans ce champ le dépôt sur lequel doivent être réintégrés par défaut les éléments référencés dans les lignes du bon de retour. La liste des dépôt est accessible depuis ce champ via la flèche de ce champ ou en appuyant sur F4.

Le réglage par défaut de ce champ est déterminé via la préférence Code dépôt par défaut en création (menu Outils / Préférences / Ventes / Bons de retour / Générales).
Pour obtenir de plus amples informations sur cette préférence, cliquez ici.

Une fois le dépôt d'origine indiqué dans ce champ, ce dépôt sera utilisé par défaut dans la section dans cette section Document du groupe Lignes. Il reste néanmoins modifiable pour chaque ligne du document.

Ce champ est déterminant pour la gestion du stock associée au bon de retour. En effet, pour que le stock physique et le stock théorique de la fiche Elément soient mis à jour par le document, le dépôt sur lequel sont retournés les éléments devra impérativement être précisé dans ce champ Dépôt de destination ou dans la section Document du groupe Lignes de ce même bon de retour.

Exemple

Vous réalisez successivement un commande client (qté commandée 1), un bon de livraison (qté livrée 1) et un bon de retour client (qté retournée 1) pour un élément.
Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution du stock de la fiche Elément lorsque les informations liées au dépôt et au chantier (de destination ou d'origine) sont correctement saisies dans chacun de ces documents : 

	Qté initiale	Commande	BL	BR
Stock physique	100	100	99	100
Réservé		1
Stock théorique	100	99	99	100

Pour obtenir de plus amples informations sur les commandes client, cliquez ici.

Pour obtenir de plus amples informations sur les bons de livraison client (BL), cliquez ici.

Informations à communiquer

Ce champ de texte libre vous permet de saisir toutes les informations que vous jugerez utiles pour le bon de retour.