Liste d'interlocuteurs
(Menu Tiers / Clients/Maîtres d'ouvrages, Fournisseurs, Sous-traitants)
L'essentiel...
Des informations détaillées sur vos interlocuteurs, en un coup d'œil...
Cette option vous permet de gérer la liste des interlocuteurs que comptent vos tiers à une même adresse (clients/maîtres d'ouvrages, fournisseurs, sous-traitants).
Les informations présentées dans cette liste sont saisies depuis l' onglet Coordonnées de la fiche des tiers.
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser, créer, modifier ou supprimer les interlocuteurs associés à l'adresse d'un tiers du dossier courant.
Gérez plusieurs interlocuteurs pour l'ensemble des adresse de vos tiers
Sage Multi Devis Entreprise vous permet de gérer les différents interlocuteurs pour chaque adresse de vos tiers.
Les informations relatives au tiers restent consultables depuis la fiche des tiers mais elles sont exploitables au niveau des listes et des éditions.
Une gestion des destinataires de vos documents commerciaux clients plus souple
Chaque fois que vous établirez un document pour un client, il vous sera possible d'indiquer pour quel interlocuteur en fonction de l'adresse retenue : par défaut ce sera l'interlocuteur défini comme principal.
Vous pouvez ainsi envisager d'adresser un devis au responsable du service administratif et comptable d'une société de manière habituelle et ponctuellement le faire à son gérant.
Pour obtenir de plus amples informations sur les clients ou maîtres d'ouvrages, cliquez ici.
Pour obtenir de plus amples informations sur les fournisseurs, cliquez ici.
Pour obtenir de plus amples informations sur les sous-traitants, cliquez ici.
Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des listes, cliquez ici.
L'aide champ par champ...
Saisissez ou modifiez le nom de l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée, celui-ci ne peut excéder 30 caractères alphanumériques.
Exemple
Une entreprise peut se décomposer en différents services, et compter un interlocuteur différent pour chacun d'entre eux.
Cochez cette case si vous souhaitez déclarer l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée comme interlocuteur principal.
Il s'agit de l'interlocuteur auquel seront adressés par défaut tous les documents établis pour l'adresse sélectionnée. De manière ponctuelle il vous sera cependant possible de sélectionner une adresse différente parmi la liste de celles que vous avez renseignées.
Exemple
Une entreprise peut se décomposer en services, chacun comptant un interlocuteur différent. L'interlocuteur principal peut être le responsable du service administratif et comptable.
Saisissez le numéro de téléphone de l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.
Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou les éditions, ainsi que dans l'entête des documents établis à l'attention des clients.
Saisissez le numéro de téléphone de l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.
Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou les éditions, ainsi que dans l'entête des documents établis à l'attention des clients.
Saisissez le numéro de téléphone portable de l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée.
Vous disposez de 30 caractères alphanumériques pour compléter ce champ.
Cette saisie sur 30 caractères sera notamment utilisée pour les correspondants étrangers. Nous vous rappelons que 10 chiffres sont théoriquement suffisants pour les appels nationaux.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou les éditions, ainsi que dans l'entête des documents établis à l'attention des clients.
Indiquez dans ce champ, l'adresse e-mail de l'interlocuteur de l'adresse sélectionnée (50 caractères alphanumériques au maximum).
Un contrôle de validité de saisie vous empêche de valider ce champ tant que l'adresse e-mail ne contient pas d'arobase (@) ou de point.
[email protected] est l'adresse e-mail du responsable de la société S.A.R.L. LEFRANC.
Cette information pourra être exploitée dans les listes ou les éditions, ainsi que dans l'entête des documents établis à l'attention des clients.
Les boutons...
Cliquez sur les boutons et icônes ci-dessous pour obtenir des informations sur leurs rôles respectifs.
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